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我國非金屬礦全行業:轉型升級初見成效 保持發展穩中向好

發布日期:2019-04-28 作者:粉體技術網

2018年,我國非金屬礦行業(包括采選業和深加工產品方面)主營業務收入達到8483.20億元,比2017年的8239.89億元增長了2.95%。總體上,非金屬礦行業基底得到夯實、企穩回升勢頭進一步形成、行業效益得到改善,但非金屬礦采選業和深加工產品方面也出現了進一步的調整和分化局面。

1. 2018年我國非金屬礦行業發展概況及存在問題

1)非金屬礦采選業

我國非金屬礦采選業企業規模普遍較小,礦產資源開發與安全生產、環境保護統籌不足,資源浪費、環境污染依然存在。因此,在多輪次安全、環保生產督察之后,部分地區企業因此而停工停產,導致采選業受影響較大。

2018年,非金屬礦采選業面臨不小的下行壓力,主營業務收入、利潤總額持續呈下降趨勢,規模以上非金屬礦采選業主營業務收入約3383.20億元,比2017年減少約20.21%;采選業利潤總額約268.90億元,比2017年減少約18.53%;同時,非金屬礦采選業應收賬款、負債總額出現反彈,給企業正常生產運營帶來不小影響,規模以上非金屬礦采選業應收賬款約306.57億元,比2017年增加約7.10%;規模以上非金屬礦采選業負債總額1781.63億元,比2017年增加約4.90%

2)非金屬礦深加工

隨著持續貫徹落實國辦發〔201634號文“去產能、調結構、增效益”等一系列舉措,我國非金屬礦產業結構得到進一步優化,行業由“原料粗加工向材料深加工”“產品低值生產向中高端制造”“高耗加工向綠色加工”的轉型升級初見成效。

2018年,非金屬礦深加工產品主營業務收入繼續保持良好增長趨勢,新的發展領域不斷拓展,深加工活動相對趨于活躍。深加工產品主營業務收入累計約5100億元,比2017年的4000億元增長了27.50%

3)主要非金屬礦資源儲量保障情況

2018年,主要幾種非金屬礦勘察成果顯著:

江西省石城縣楂山里螢石礦,查明螢石礦資源儲量超500萬噸,成為江西省第一大螢石礦床;

江西省上高縣樟木橋硅灰石礦,共探獲硅灰石資源量礦石量11033萬噸,礦物量6955萬噸,成為世界最大硅灰石礦;

河南省淅川縣下大扒石墨礦,石墨資源量超過1298萬噸,是截至目前河南境內發現的石墨資源量最大的礦床;

貴州省鎮遠縣老文溪重晶石礦詳查項目,查明重晶石資源量為808萬噸;

江西省遂川縣華云礦區玻璃用石英巖礦,初步估算(332+333)類玻璃用石英巖礦石量4.22億噸,高純98%以上1.56億噸。

4)主要非金屬礦產品產量

2018年,我國主要非金屬礦產品產需量變化呈現出不同的局面。滑石、膨潤土、石棉、菱鎂礦、晶質石墨等幾種主要礦產品隨著需求增長,生產有所回暖,產量較上年度有所增長:滑石產量200萬噸,較上年度增長33.33%;膨潤土產量600萬噸,較上年度增長15.38%;石棉產量17萬噸,較上年度增長6.25%;菱鎂礦產量1000萬噸,較上年度增長25%;晶質石墨產量達到近年來高值82萬噸,較上年度增長20.59%

而螢石、石膏、硅藻土等行業,受安全、環保督察有力推進及行業結構調整等因素影響,產量持續回落。2018年,螢石產量380萬噸,較上年度減少5%;石膏產量2500萬噸,較上年度減少3.85%;硅藻土產量28萬噸,較上年度減少6.67%

5)主要非金屬礦產品價格

2018年,受原材料成本、人工成本、水、電等其他生產要素成本上漲及安全環保、供需關系等因素的影響,晶質石墨、螢石、石膏、膨潤土、硅灰石等行業整體價格保持震蕩上揚,經濟效益有所改善。

石墨:晶質石墨-1954800/噸、-1965600/噸、5941.1萬元/噸,球化石墨1.3萬元~1.5萬元/噸,可膨脹石墨1萬元~1.5萬元/噸,高端產品石墨烯導電劑3萬元~7萬元/噸。國內負極材料價格為低端產品2.6萬元~3.2萬元/噸,中端產品4.8萬元~6.2萬元/噸,高端產品7萬元~10萬元/噸。

螢石:從供應端分析,受安全、環保督察工作等影響,部分螢石精粉生產企業停工停產,精粉供應緊張。從需求端分析,氫氟酸市場價格上漲較快,局部拉動了精粉價格上漲。2018年,螢石精粉價格突破3700/噸。

石膏:全國不同地區(類型)石膏產品價格差異較大。各類石膏產品中以纖維石膏價格最高,如湖北地區纖維石膏價格可高達1600/噸。硬石膏價格國內不同地區差別也較大,安徽地區高達140/噸,全國大多在70~80/噸,湖南地區的硬石膏價格最低,約40/噸。煅燒石膏粉中東部地區價格相對較高,一般在500~650/噸,而西部地區因運輸半徑原因,相對較低,一般在270~320/噸。

膨潤土:鑄造用膨潤土價格一般在450~550/噸,鉆井泥漿用膨潤土價格在400~600/噸,一般球團用膨潤土價格在400~500/噸。近年來又出現了一種球團土的高端產品——復合球團土,價格在700/噸左右,高端工程用土價格在1400~1500/噸。而橡膠專用膨潤土售價為4800/噸,硅橡膠專用膨潤土售價為6500/噸,紡織印染專用膨潤土售價為12000/噸。從產品類型上來看,鈉基膨潤土價格一般在300~550/噸,鋰基膨潤土價格一般在3000~3600/噸,活性白土價格為1200~2000/噸,顆粒白土為4000/噸左右,而加工成有機土價格可高達每噸上萬元。

云母:碎云母1500/噸,同比增長5%~10%;絹云母2000/噸,同比增長5%;合成云母8000/噸,同比增長10%;云母制品(云母紙均價8000/噸、珠光云母均價35000/噸),同比增長10%~15%

6)主要非金屬礦產品出口

2018年,國際貿易形勢復雜多變,加之受中美貿易摩擦等因素影響,從海關總署提供的部分數據分析來看,我國天然石墨、重晶石、滑石等礦產品出口受阻,勢必也將加劇行業運行壓力。2018年,天然石墨出口量34萬噸,比上年度減少0.8%,出口金額229587萬元,比上年度增長27.7%;螢石出口量40萬噸,比上年度增長19.9%,出口金額90946萬元,比上年度增長61.4%;重晶石出口量121萬噸,比上年度減少40%,出口金額104054萬元,比上年度減少25%;滑石出口量70萬噸,比上年度減少1%,出口金額112826萬元,比上年度增長2.2%

天然石墨、螢石、重晶石等出口價格普遍上漲。但從以往進出口產品結構和價格看,低價出口原材料、高價進口精深加工產品的進出口結構沒有發生根本性改變,出口的非金屬礦產品仍以原材料為主,在價值鏈上居于中低端。

7)存在問題

一是是采選業方面對安全生產、環境保護認識不足及措施不力。在多輪次安全、環保生產督察之后,部分地區企業因此而停工停產,受影響較大。據不完全統計,2017年我國石墨礦山數量已由2014年的175家減少到152家,后來又停產110家,實際在產只有42家。螢石礦山數量已由2014年的1229家減少到目前的872家,但實際開采的礦山數量大約240家,且以小型企業為主。

二是深加工產品方面,產品單一,同質化競爭嚴重,多數產品檔次低、附加值低、系列化程度低。市場需求導向缺乏,傳統工業原輔材料中低端產品產能過剩,新興產業功能性礦物材料開發慢,新的需求不足且體量小、沒有形成規模,過剩和短缺同時存在,產品同質化競爭較為嚴重。

三是行業技術裝備研發相對滯后。我國非金屬礦裝備的研發與生產遠遠滿足不了非礦產業發展的需求,尤其是在礦物功能材料的生產設備、檢測及應用評價儀器的開發研制方面,與國外先進水平存在較大差距,某種程度上制約了非金屬礦行業的轉型升級。

四是企業轉型升級缺乏政策及資金支持。產業發展的政策支持力度不夠,如非礦深加工產品及材料產品的加工稅收優惠、出口稅收、礦權優先獲取、技術裝備研發產業化專項扶持發展資金等方面,資本市場缺乏扶持政策。

2. 2019年非金屬礦行業發展趨勢

2019年,世界經濟面臨的不穩定不確定因素明顯增加,如經濟增速將進一步放緩,貿易保護主義、單邊主義將進一步加劇,大宗商品價格大幅波動等。同時,國內經濟也將面臨更復雜更嚴峻的環境,如經濟下行壓力持續加大、成本上漲、消費不振、有效投資增長乏力、實體經濟融資難融資貴等問題尚未有效緩解,營商環境有待改善,企業自主創新能力不強,關鍵核心技術短板問題凸顯等。

綜合分析國內外最新形勢,2019年我國非金屬礦行業要維持當前采選業、深加工行業持續穩中向好的局面依然任重道遠。雖然我國經濟穩中有變,但變中有機,我們要堅信我國非金屬礦行業依然孕育著巨大潛力和不斷迸發的創新活力,經濟長期向好趨勢沒有也不會改變。

為此,我國非金屬礦行業要充分做好打硬仗的準備,要進一步貫徹黨的十九大精神,統籌推進“五位一體”總體布局,協調推進“四個全面”戰略布局,堅持穩中求進工作總基調,堅持新發展理念,堅持推動高質量發展,堅持以供給側結構性改革為主線,進一步加大產業結構性調整力度,促進礦物功能材料產業的發展,采取積極應對措施,充分認識安全、環保督察與整頓對行業發展的影響和機遇,強化綠色礦山建設,促進產業集約化、集群化生產方式的轉變,推進產業整合。通過完善產業準入條件,不斷進行技術裝備創新,加強行業自律,促進行業健康發展,保持行業穩中向好的積極發展趨勢。

1)資源保障方面

礦權設置合理化,積極推進綠色礦山建設,保障資源供應。我國非金屬礦資源過度消耗,采富棄貧、采易棄難、資源浪費等問題依然很嚴重。礦山開采、選礦、深加工等面臨的環保形勢日趨嚴峻,如果不解決好資源開采規劃設計、環境保護、污染治理問題,國內礦山資源供應將日趨緊張。因此,建議合理設置探礦權和采礦權,加強源頭控制。采用商業化地質勘探與政策性地質勘探相結合的方式,加快地質勘探工作步伐,加大探礦增儲力度。同時,結合當地經濟發展、生態保護等要求,實行保護性、適度性開采,保證資源的合理開發利用,積極推進綠色礦山建設,提高資源綜合利用水平,打好資源安全保障基礎。

2)產業結構調整方面

加快產業結構調整,提高準入門檻,制定生產企業準入條件,對生產企業從裝備、技術、規模、安全、環保等方面提出準入條件;加強安全、環保督察,淘汰規模小、產品水平低、資源消耗高、環境污染重、不符合安全生產要求的企業;加強企業與科研、設計及下游產業的融合發展,建成“產學研用”的長效機制,依托創新驅動,不斷提升行業技術水平;大力發展為戰略性新興產業、高新技術產業配套的高性能材料及制品,發揮產品功能特性,開發專用化、功能化和系列化產品,促進產品結構調整,拓展應用領域。根據國內外不同消費需求,差異化發展深加工產品。

3)產業集群發展方面

推進產業整合,實施產業集群發展。建議發揮行業龍頭企業的標桿帶頭作用,加大力度推進資源產業整合,優化資源配置。對于非金屬礦資源豐富的地區,建設綠色環保的產業集群,加快綠色發展,支持綠色清潔生產與應用,推動建立綠色低碳循環發展產業體系,鼓勵企業工藝技術裝備更新改造,加大環境污染治理力度,全面提升生態環境質量水平,促進行業轉型升級,實現行業健康可持續發展。

4)加快技術創新方面

提升科技支撐能力,完善研發體系。圍繞重點礦種、產品、應用領域建立“產學研用”的研發體系,在骨干企業和產業集聚基地建立非金屬礦行業技術研發中心,針對重要關鍵技術和裝備進行攻關;加強智能制造在非金屬礦行業的公關與應用,加強非金屬礦物功能材料的基礎研究、工程技術和應用技術研究,拓寬非金屬礦功能材料的應用領域;開發專用裝備,加快開發大型化、自動化程度高的非金屬礦專用設備和成套裝備。

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